INTELLIGENCE · GCC
WEEKLY INTELLIGENCE · 2026-W45
海湾建设周报：物流扰动与成本分化下的采购窗口
本周海湾建设市场呈现“成本温和上行、物流风险集中”的格局。沙特9月建筑成本指数同比上涨2.2%，住宅与非住宅板块同步走高，设备租赁和木材涨幅居前；阿联酋市场则因霍尔木兹海峡局势导致马士基大幅调整订舱与附加费，杰贝阿里、豪尔法坎等关键节点出现拥堵和改港，空箱归还与应急运费规则变化直接影响项目到货节奏。卡塔尔方面，Ashghal发布两项公开招标，涉及道路与海事工程，为承包商和供应商提供明确参与窗口。本期结合价格、物流、招标与政策信号，梳理可执行的采购与投标策略。
本周动态与具备参考价值的已发布资料一并编选；资料日期与数据时期分别标注，月度或累计读数不代表本周涨跌。
阿联酋建设市场基本面依然稳健，但物流扰动正在改变短期交付节奏。马士基11月6日发布中东运营更新，暂停多条经杰贝阿里、豪尔法坎、富查伊拉等港口的陆侧订舱，并对经霍尔木兹海峡的集装箱加收每箱1000美元附加费。豪尔法坎拥堵导致部分货物改卸杰贝阿里或经富查伊拉保税转运，空箱归还地点受限并产生额外费用。与此同时，迪拜土地局通过DubaiNow升级Ejari服务，将租约登记、续约、取消与DEWA押金支付整合至统一数字流程，提升行政效率。成本方面，Currie & Brown第三季度报告显示钢材价格有效期缩短至30天，混凝土、钢材、水泥自年初分别上涨10%、8%和16%，承包商更倾向于在报价中附加波动条款。项目业主应提前锁定关键材料与物流方案，避免到货延迟影响工期。
沙特建筑成本指数9月同比上涨2.2%，其中住宅板块上涨2.1%，非住宅板块上涨2.6%。设备租赁成本同比上涨4.1%（住宅）和5.8%（非住宅），是主要推手；木材及细木工价格同比上涨3.5%，能源价格上涨3.0%。环比看，9月指数与8月基本持平，显示成本压力趋于稳定但未消退。物流方面，马士基暂停沙特达曼、朱拜勒等港口的多数订舱，仅杰达和国王阿卜杜拉港对本地收货人开放，且杰达紧急运费高达3800美元/箱。对于依赖进口建材的项目，需重新评估到货周期和成本缓冲。
卡塔尔公共工程局（Ashghal）本周有两项公开招标值得关注：一是Mekeines至Umm Bab连接道路及基础设施的设计与施工，投标保证金1230万卡塔尔里亚尔，截止12月22日；二是MIA Dhow及浮码头设计建造的合同后专业咨询服务，保证金13.3万里亚尔，截止11月22日。两项招标均要求本地或国际承包商具备相应资质，文件费分别为5万和1000里亚尔。物流方面，马士基暂停卡塔尔多数港口的订舱，仅接受经萨拉拉中转的有限货物，且空箱归还仅限萨拉拉或杰达，增加了项目物资调度的复杂性。
阿联酋AE
马士基中东应急运费与附加费（2026年11月6日更新）
| 费用类型 | 适用条件 | 金额（美元/箱） |
|---|---|---|
| 霍尔木兹海峡附加费 | 所有经海峡的集装箱 | 1000[6] |
| 应急运费（20尺干箱） | 伊拉克、科威特、沙特达曼/朱拜勒、巴林、卡塔尔、阿联酋、阿曼（萨拉拉除外） | 1800 |
| 应急运费（40尺干箱） | 同上 | 3000 |
| 应急运费（冷藏/特种/危险品） | 同上 | 3800 |
费用可能随局势调整；杰达港对本地收货人另有3800美元紧急运费。
物流
马士基暂停多条海湾航线订舱，豪尔法坎拥堵改港
马士基11月6日更新中东运营状态，暂停阿联酋、卡塔尔、沙特东部港口等多条陆侧订舱，并限制危险品、超限货等特殊货物。 Maersk original advisories
豪尔法坎港拥堵，部分货物改卸杰贝阿里或经富查伊拉保税转运，经霍尔木兹海峡的集装箱加收1000美元/箱附加费。 Maersk original advisories
空箱归还仅限萨拉拉和杰达，阿联酋境内归还需支付600-2175美元不等的drop-off费用。 Maersk original advisories
- 霍尔木兹海峡附加费
- 1000美元/箱
- 阿联酋空箱归还费用范围
- 600-2175美元/箱
政策
迪拜土地局升级Ejari服务，整合租约与DEWA押金流程
迪拜土地局通过DubaiNow应用推出增强版Ejari服务，租约登记、续约、取消及DEWA押金支付可在同一数字流程完成。 Dubai Land Department News
2026年第一季度迪拜租赁合同总额约322亿迪拉姆，新签118,385份，续约135,607份，市场活跃。 Dubai Land Department News
- 2026 Q1租赁合同总额
- 约322亿迪拉姆
价格
阿联酋建材成本分化，钢材价格有效期缩短
Currie & Brown第三季度报告显示，自年初以来混凝土价格上涨10%，钢材8%，水泥16%，柴油波动较大。 Currie & Brown original construction research
钢材价格有效期缩短至30天，承包商更倾向于附加波动条款，MEP、电气、幕墙、钢铝等专业包成本压力明显。 Currie & Brown original construction research
- 钢材价格有效期
- 约30天
沙特阿拉伯SA
沙特建筑成本指数同比变化（2026年9月 vs 2025年9月）
| 板块 | 同比变化 | 主要驱动 |
|---|---|---|
| 住宅板块 | +2.1% | 设备租赁+4.1%，木材+3.5%，能源+3.0%[2] |
| 非住宅板块 | +2.6% | 设备租赁+5.8%，劳动力+2.0%，能源+3.0%[2] |
| 总体指数 | +2.2% | 住宅与非住宅共同拉动[2] |
数据来源：沙特统计总局（GASTAT），2023=100。环比9月与8月基本持平。
价格
沙特9月建筑成本指数同比上涨2.2%，设备租赁领涨
沙特统计总局数据显示，2026年9月建筑成本指数同比上涨2.2%，住宅板块+2.1%，非住宅板块+2.6%。 Saudi GASTAT Construction Cost Index
设备租赁成本同比上涨4.1%（住宅）和5.8%（非住宅），木材及细木工+3.5%，能源+3.0%。 Saudi GASTAT Construction Cost Index
- 总体指数同比
- +2.2%
- 设备租赁同比（非住宅）
- +5.8%
物流
沙特东部港口订舱暂停，杰达港紧急运费3800美元
马士基暂停达曼、朱拜勒等沙特东部港口的多数订舱，仅杰达和国王阿卜杜拉港对本地收货人开放。 Maersk original advisories
杰达港对本地收货人收取3800美元紧急运费，空箱归还仅限杰达和萨拉拉。 Maersk original advisories
- 杰达港紧急运费
- 3800美元/箱
卡塔尔QA
Ashghal公开招标概览（截至2026年11月7日）
| 项目 | 招标编号 | 截止日期 | 投标保证金 |
|---|---|---|---|
| Mekeines至Umm Bab连接道路及基础设施 | PWA/GTC/20/2026 | 2026-12-22 | 12,300,000 Q.R.[4] |
| MIA Dhow及浮码头设计建造咨询 | PWA/STC/45/2026 | 2026-11-22 | 133,000 Q.R.[5] |
文件费分别为50,000和1,000卡塔尔里亚尔；详细信息以Ashghal官网为准。
招标
公开招标与投标条件
Mekeines至Umm Bab连接道路及基础设施设计与施工，招标编号PWA/GTC/20/2026，截止2026年12月22日，保证金1230万里亚尔。 Ashghal official open tenders
MIA Dhow及浮码头设计建造合同后专业咨询服务，招标编号PWA/STC/45/2026，截止2026年11月22日，保证金13.3万里亚尔。 Ashghal official open tenders
Design and Construction of Mekeines to Umm Bab Link Road and Infrastructure
- 道路项目保证金
- 12,300,000 Q.R.
Post Contract Professional Consultancy Services for the Design and Build of Dhow and the Floating Jetty at MIA
- 海事咨询保证金
- 133,000 Q.R.
物流
卡塔尔港口订舱受限，空箱归还仅限萨拉拉或杰达
马士基暂停卡塔尔多数港口的订舱，仅接受经萨拉拉中转的有限货物，且空箱归还仅限萨拉拉和杰达。 Maersk original advisories
- 空箱归还地点
- 萨拉拉、杰达
PROCUREMENT & QUOTATIONS
本周采购与报价要点
以下为基于已列事实的编辑判断，不是价格预测或履约承诺。
锁定钢材与设备租赁成本，避免报价失效
沙特设备租赁成本同比上涨4.1%至5.8%，阿联酋钢材价格有效期缩短至30天，混凝土、钢材、水泥自年初分别上涨10%、8%和16%。对于即将进入采购阶段的项目，建议在招标文件中明确价格调整机制，或与供应商协商更长的锁价期。对于设备密集型工程，可考虑提前签订租赁框架协议，以对冲短期波动。
来源 [2]来源 [3]重新规划海湾地区建材物流路线
马士基暂停阿联酋、卡塔尔、沙特东部港口的大量订舱，仅保留杰达、萨拉拉等有限通道，且空箱归还受限。项目团队应尽快与货代确认在途货物状态，评估改港、保税转运或陆桥方案的可行性与额外成本。对于紧急物资，可考虑使用杰达港并接受3800美元紧急运费，或探索其他船公司及空运替代方案。
来源 [6]卡塔尔道路与海事招标提供明确参与窗口
Ashghal的Mekeines至Umm Bab道路项目规模较大，投标保证金高达1230万里亚尔，适合具备道路设计与施工能力的承包商联合体。MIA海事咨询项目门槛较低，适合专业咨询公司。建议有意向的企业尽快购买标书，评估资质要求与本地合作需求，并注意截止日期前的文件准备时间。
来源 [4]来源 [5]利用迪拜Ejari数字化简化租约相关行政流程
迪拜土地局通过DubaiNow整合Ejari登记、续约、取消及DEWA押金支付，减少线下往返。对于在迪拜持有租赁物业或办公空间的建设企业，可借此加快行政处理，降低合规成本。该举措也反映迪拜政府持续推动数字服务整合，未来或延伸至更多建设相关许可。
来源 [1]关注阿联酋本地钢铁产能与供应稳定性
EMSTEEL作为中东唯一钢板桩生产商，在阿布扎比和艾因拥有三处设施，日产量超27万块，并公布2026上半年EBITDA同比增长74%至9.41亿迪拉姆。对于需要钢板桩、型钢或高强钢材的项目，可优先评估本地供应商的交货能力和价格竞争力，减少进口依赖和物流风险。
把采购需求变成下一步行动
项目方如需梳理材料规格、匹配产品和供应商、比较报价或协调跨境采购，可以与 BuildNation 沟通具体需求。供应商也可提交合作意向，介绍产品能力和项目经验，便于后续匹配合适的项目机会。
来源 [6]
来源清单
以下为原始文件与公告。资料发布日期与统计期分别标注，具体口径以相应原文为准。
- 原始发布方 Dubai Land Department News · Dubai Land Department Launches Enhanced Ejari Service through DubaiNow App
- 原始发布方 Saudi GASTAT Construction Cost Index · Saudi Construction Cost Index - September 2026
- 原始发布方 Currie & Brown original construction research · UAE construction market outlook 2026 Q3
- 原始发布方 Ashghal official open tenders · Design and Construction of Mekeines to Umm Bab Link Road and Infrastructure
- 原始发布方 Ashghal official open tenders · Post Contract Professional Consultancy Services for the Design and Build of Dhow and the Floating Jetty at MIA
- 原始发布方 Maersk original advisories · Middle East Operational Update 53